实测辅助”wepOKer可以透视吗”其实确实有挂
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市场回顾与分析
一级市场回顾
上周一级市场国债、地方债和政策性金融债发行规模分别为4308亿、2618亿和1620亿,净融资额为1351亿、1243亿和636亿。金融债(不含政金债)共计发行规模1225亿,净融资额-72亿。非金信用债共计发行规模3928亿,净融资额1073亿。可转债新券发行2只,预计融资规模9亿元。
二级市场回顾
上周债市中短端利率下行,长端震荡。主要影响因素包括:资金面、陆家嘴会议、银行等机构行为、以伊冲突等。
流动性跟踪
上周OMO净投放,MLF到期回笼,央行二次买断式操作呵护税期资金面,大行资金融出量持续回升。最终R001和R007分别较前周下行1.4BP和上行1BP。
政策与基本面
5月经济数据呈现生产稳、消费升、投资降的特征,但结构隐忧仍在。高频数据来看:生产端环比回落,消费端内外需均有下行,生产端居民端价格分化,中东冲突推动油价继续大幅上涨。
海外市场
美联储6月FOMC表态略偏鹰,但美消费、生产等经济数据表现不佳,地缘冲突等加剧海外市场避险情绪。10年期美债收盘在4.38%,较前周下行3BP。
权益市场
受新消费、创新药资金流出,叠加伊以冲突影响,上周A股多数宽基指数震荡收跌。具体而言,万得全A下跌1.07%,万得微盘股指数下跌2.18%,沪深300收跌0.45%,科创50下跌1.55%。A股成交缩量,日均成交额1.22万亿,周度日均成交量减少1566.44 亿。截至2025年6月19日,全A融资余额18091.67亿,较6月12日增加1.88亿。
债市策略展望
从基本面和供需面等角度来看,债市下半年利好因素逐步增多,债市收益率易下难上态势并未改变,但考虑到10年期国债收益率已一定程度上反应了宏观预期,债基已抢跑久期操作,短期长端利率难有明显超额机会,利率突破前低需等待央行正式重启买卖国债、经济数据超预期下行等新一轮事件催化。短端利率距离前低仍有一定距离,银行平衡久期压力持续,为短债买盘积聚力量,临近跨季或有资金面扰动,但也是机会。信用债欠配逻辑持续演绎,策略上短期仍以票息策为优先,考虑到1-2年期信用利差已较薄,3-5年中等资质券种或有更好的机会。转债方面,年内供需矛盾仍在,流动性相对宽松,随着部分银行转债强赎退市,底仓品种更加稀缺,转债估值仍有支撑。但转债指数已经到达震荡区间的上沿,指数性机会仍需要等待催化剂,现阶段需做好底仓品种的切换,关注是否有情绪带来的交易性机会。
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